LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE. Benessere oggi E benessere domani.
La ricerca del benessere della famiglia è una vera e propria “missione” per il Consulente Finanziario. Distribuire il benessere in ogni fase del ciclo di vita (vita natural durante) in ottica olistica, transgenerazionale e intergenerazionale.
Un impegno di grande valore, dove il “behavioral gap” rischia di essere enorme. E dove c’è VALORE per il cliente, c’è valore per il Consulente. Si tratta della pianificazione patrimoniale: OTTIMIZZAZIONE PATRIMONIALE, EFFICIENZA FISCALE, PROTEZIONE DEL PATRIMONIO, PASSAGGIO GENERAZIONALE «SOTTO CONSULENZA».
Alziamo il livello della consulenza